El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y establece reducciones en las alícuotas para granos y subproductos.
YPF Luz coloca bono internacional por US$ 420 millones y mejora su perfil de deuda
La empresa energética emitió un bono con vencimiento a 8 años y un rendimiento del 8,20%, logrando reducir su tasa de interés y reestructurar deuda anterior.
Economía10/10/2024
SOFIA ZANOTTI
YPF Luz mejoró su perfil de vencimiento de deuda.
YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF Luz) ha concretado la colocación de un bono en el mercado internacional por un monto total de US$ 420 millones, con un vencimiento a 8 años y un rendimiento del 8,20%. El bono tiene un cupón del 7,875%, y la demanda superó ampliamente las expectativas, alcanzando órdenes por más de US$ 1.600 millones, lo que representa más de cuatro veces el monto emitido.
El objetivo de la emisión es cancelar de manera anticipada un bono emitido en 2019 por US$ 400 millones, que vencía en julio de 2026 y tenía una tasa de interés del 10,25%. Con esta operación, la compañía logra reducir su tasa de interés en más de 2 puntos porcentuales, lo que permitirá optimizar su perfil de vencimientos y mejorar su estructura financiera.
Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, expresó su satisfacción con la colocación: “Estamos muy orgullosos con los resultados de esta nueva emisión. Es un reconocimiento del mercado a la estrategia de la compañía y su solidez a largo plazo”.
La emisión contó con la participación de importantes entidades financieras tanto locales como internacionales. Entre los colocadores locales estuvieron Banco Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, SBS Trading, Balanz Capital Valores y TPCG Valores. Por su parte, los colocadores internacionales incluyeron Citigroup Global Markets, Itaú BBA USA Securities, Santander US Capital Markets y J.P. Morgan Securities.
Con este movimiento, YPF Luz refuerza su posición en el mercado financiero internacional y avanza en su estrategia de crecimiento y consolidación en el sector energético.
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