Córdoba vuelve a los mercados: colocó US$ 725 millones en deuda externa
La provincia liderada por Martín Llaryora se convirtió en el primer estado argentino en emitir deuda en el exterior desde 2017.
En una doble operación financiera, la provincia de Córdoba emitió un bono por US$ 725 millones bajo Ley de Nueva York, con vencimiento en 2032 y una tasa de interés del 9,75% anual. La colocación representa la primera emisión externa de deuda por parte de un organismo público argentino en más de siete años.
La operación incluyó una recompra parcial de bonos con vencimiento en 2027 por un total de US$ 300 millones, a un valor de US$ 955 por cada US$ 1.000, y tuvo como objetivo ampliar los plazos de amortización y asegurar recursos para obras estratégicas de infraestructura.
Según el gobierno cordobés, la emisión superó ampliamente las expectativas iniciales, con una demanda total superior a los US$ 1.000 millones frente a los US$ 500 millones buscados. Más del 40% de los inversores fueron locales, lo que se interpretó como un respaldo a la situación fiscal de la provincia.
Los títulos fueron calificados por las agencias internacionales Moody’s y Fitch Ratings con notas de Caa2 y CCC+, respectivamente. Desde la administración de Martín Llaryora destacaron que esta operación forma parte de una estrategia de sostenibilidad financiera y desarrollo económico provincial.
Te puede interesar
Caputo anunció un nuevo bono para refinanciar deuda
El ministro de Economía confirmó que el país regresará al mercado de capitales con un título a 2029 destinado a cubrir vencimientos y acumular reservas.
Caputo anticipó un 2026 “espectacular” y defendió el rumbo económico
El ministro de Economía aseguró que el país atraviesa un punto de inflexión, destacó la compra récord de reservas y afirmó que “el tren ya arrancó” hacia un nuevo ciclo económico.
El Gobierno fijó subas del salario mínimo hasta agosto de 2026
La resolución oficial establece incrementos mensuales desde noviembre de 2025, tras la falta de consenso en el Consejo del Salario.
Caputo confirmó gestiones por un crédito de hasta US$7.000 millones
El ministro de Economía ratificó que negocia con bancos privados un préstamo para cubrir los intereses de enero y evitar un impacto en las reservas.
Caputo cuestionó un aumento de tasas en Cañuelas
El ministro de Economía criticó el incremento del 124% en las guías de Hacienda dispuesto por el municipio de Cañuelas, al considerar que afecta el precio de la carne y la competitividad del sector.
Diciembre inicia con el foco en el dólar y datos del INDEC
El último mes del año comienza marcado por la evolución de la divisa y los indicadores económicos que el INDEC difundirá esta semana. Mañana se conocerá la recaudación de noviembre.