YPF Luz coloca bono internacional por US$ 420 millones y mejora su perfil de deuda

YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF Luz) ha concretado la colocación de un bono en el mercado internacional por un monto total de US$ 420 millones, con un vencimiento a 8 años y un rendimiento del 8,20%. El bono tiene un cupón del 7,875%, y la demanda superó ampliamente las expectativas, alcanzando órdenes por más de US$ 1.600 millones, lo que representa más de cuatro veces el monto emitido.

El objetivo de la emisión es cancelar de manera anticipada un bono emitido en 2019 por US$ 400 millones, que vencía en julio de 2026 y tenía una tasa de interés del 10,25%. Con esta operación, la compañía logra reducir su tasa de interés en más de 2 puntos porcentuales, lo que permitirá optimizar su perfil de vencimientos y mejorar su estructura financiera.

Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, expresó su satisfacción con la colocación: “Estamos muy orgullosos con los resultados de esta nueva emisión. Es un reconocimiento del mercado a la estrategia de la compañía y su solidez a largo plazo”.

La emisión contó con la participación de importantes entidades financieras tanto locales como internacionales. Entre los colocadores locales estuvieron Banco Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, SBS Trading, Balanz Capital Valores y TPCG Valores. Por su parte, los colocadores internacionales incluyeron Citigroup Global Markets, Itaú BBA USA Securities, Santander US Capital Markets y J.P. Morgan Securities.

Con este movimiento, YPF Luz refuerza su posición en el mercado financiero internacional y avanza en su estrategia de crecimiento y consolidación en el sector energético.